S&P 500 ETF sa stále viac dostávajú do hľadáčika investorov. Standard & Poor’s 500 (S&P 500) je najdôležitejším akciovým indexom v USA a radí sa aj medzi najvýznamnejšie svetové indexy.
ETF S&P 500 kopírujú vývoj tohto tohto indexu a sú tak jednou z možností, ako špekulovať na vývoj indexu S&P 500. V nasledujúcom článku si niektoré z nich predstavíme.
Spider: Predchodca všetkých ETF
Index S&P 500 obsahuje 500 najväčších trhových spoločností kótovaných na burze v USA. S&P 500 predstavuje približne tri štvrtiny trhovej kapitalizácie všetkých amerických spoločností. Index má teda oveľa väčšiu vypovedaciu hodnotu, ako napríklad starší Dow Jones Industrial Index či NASDAQ-100 index.
Index S&P 500 je „matkou všetkých ETF“. Dôsledkom finančnej krízy v roku 1987 prebehol výskum, ktorý ukázal, že efekt havárie na finančných trhoch možno zmierniť tým, že bude určitým spôsobom možné investovať vyvážene do ekonomiky ako celku.
To bolo investorom umožnené v roku 1993, kedy vznikol historicky prvý ETF – Standard & Poor’s Depositary Receipts (SPDR) hovorovo prezývaný Spider. Tento ETF spravovaný spoločnosťou SSGA (State Street Global Advisers) kopíroval desatinu indexu S&P 500. Spider však nezostal dlho sám. Postupne vznikla celá ďalšia rada ETF na index S&P 500 aj iné svetové indexy.
5 najlepších S&P 500 ETF
Pri výbere našich piatich favoritov medzi ETF na S&P 500 sme preferovali predovšetkým najväčšie ETF podľa objemu kapitálu amerických veľkých správcov aktív, ako sú BlackRock a Vanguard. Čo sa týka výkonu, európske ETF sa len nepatrne líšia.
Za posledné roky sa líšili len o 0,6 %. Presná replikácia indexu neponúka veľký priestor pre výkonnostné odchýlky. Ročné náklady sú tiež veľmi lukratívne, ako môžete vidieť v tabuľke nižšie.
ETF S&P 500:
| ETF | Objem | Dividendy | Výkonnosť za 1 rok | Výkonnosť za 3 roky | Ročné Náklady | Mena | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 31,134 Mld. | reinvestujúce | 10.64 % | 41.08 % | 0.07 % | EUR | IE00B5BMR087 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 22,34 Mld. | kvartálne | 10.66 % | 41.02 % | 0,07 % | EUR | IE00B3XXRP09 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 8,55 Mld. | kvartálne | 10.72 % | 41.27 % | 0,07 % | EUR | IE0031442068 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 6,83 Mld. | reinvestujíce | 19.97 % | 37.53 % | 0.05 % | EUR | DE000A1JM6F5 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 3,71 Mld. | kvartálne | 9.97 % | 40.15 % | 0,09 % | EUR | IE00B6YX5C33 |
Chcete reinvestovať dividendy?
Čo je najdôležitejšie – mali by ste sa rozhodnúť, či chcete, aby vami zvolené ETF vyplácalo dividendy na štvrťročnej báze alebo vaše zisky boli akumulované – reinvestované späť.
Napríklad iShares (BlackRock’s ETFs) ponúka oba varianty – ETF, ktorý kumuluje dividendy aj ETF, ktorý vypláca dividendy na pravidelnej báze.
Vzhľadom na to, že reinvestované dividendy majú kombinujúci účinok, tento variant je vhodný pre dlhodobých investorov, ktorí chcú držať pozíciu po dobu desiatich rokov a dlhšie. Pokiaľ sa však pozeráte po pravidelnom pasívnom príjme, uspokojíte sa skôr so štvrťročnou výplatou dividend.
Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?
Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.